Factura poate fi emisă:
- Pe baza altui document; de exemplu, la încasarea unei comenzi POS;
- Pe baza stocului curent de materiale;
- Prin editarea liberă a liniilor facturii; în acest caz, produsele vor fi create în baza de date și marcate ca servicii;
- Pe baza unui contract, o singură dată sau recurent;
- … și în alte situații;
Facturarea din POS
În ecranul POS și în interfața administrativă ERP, dacă ai rolul necesar, poți emite o factură pentru un bon de vânzare existent. Deschide ecranul Invoice, selectează bonul pentru care dorești factura și apasă Invoice Receipt.
Lista bonurilor de vânzareCâmpurile facturii sunt completate automat cu liniile, taxele și totalurile din Sales Receipt. Selectează un client (dacă nu este deja selectat) și apasă Next pentru prelucrarea câmpurilor de către modulul de facturare, apoi Save pentru salvare.
Factura emisă pentru un bon de vânzare
După emitere, factura nu poate fi ștearsă; aceasta poate fi doar stornată, din cauza numerotării consecutive.
Poți edita o factură până la sfârșitul lunii, dar ai grijă să trimiți clientului documentul actualizat.